# Perfex CRM: Software Online para Gestão de Projetos e Clientes

## Introdução
Seja bem-vindo e parabéns por ter concluído este curso! Esta é a última aula, uma aula de finalização. Nela, vou apresentar algumas dicas práticas sobre como usar o Perfex CRM no dia a dia. Tenho certeza de que essas dicas serão úteis para você. Vamos lá!

## Dashboard de Gestão
Imagine chegar à empresa e aceder ao dashboard de gestão de projetos, vendas e leads. O primeiro ponto a analisar é o que realmente precisa de ver na sua empresa. Para isso, o Perfex CRM oferece um painel personalizável.

### Painel de Atividades
No painel, temos um resumo geral das atividades. Por exemplo, se houver faturas aguardando pagamento, pode identificar quem precisa efetuar o pagamento diretamente na secção de vendas, pagamentos, faturas, orçamentos ou propostas. Dessa forma, consegue ir direto ao ponto central do problema.

### Gestão de Cobrança
Se for responsável pela gestão de cobrança, pode verificar o estado das faturas que não foram pagas e tomar as devidas providências, como ajustar a data de vencimento ou corrigir a contabilização.

## Gestão de Vendas e Leads
Se estiver preocupado com a gestão de vendas e a conversão de leads, pode analisar com mais profundidade a situação dos leads que não foram convertidos. Use o modo de cartão para entender quem está a tratar esses leads e por que não foram convertidos em projetos.

### Projetos em Progresso
Para projetos em progresso, é importante verificar o andamento e a saúde do projeto. Se houver tarefas não terminadas, é crucial entender o motivo pelo qual não foram concluídas. Pode aplicar filtros para identificar tarefas não iniciadas, atribuídas a si ou a aguardar feedback.

## Calendário
O calendário é uma ferramenta poderosa que regista tudo o que acontece na empresa. Pode filtrar tarefas e projetos para ter uma visão rápida do que precisa ser feito. O calendário pode ser expandido para uma visão mais detalhada por semana ou dia.

### Análise de Tarefas
Se tiver muitas tarefas, o calendário mostrará um link "ver mais" para que possa entender melhor as atividades programadas para um determinado dia.

## Visão Geral de Leads
A visão geral de leads permite que entenda rapidamente a geração de negócios. Pode classificar os leads como frios, mornos ou quentes e usar essa informação para ações de marketing, como criar uma base de público personalizado no Facebook ou Instagram.

### Nutrição de Leads
Pode usar o Perfex CRM para nutrir esses leads ou fazer uma prospeção ativa. Ferramentas de automação também podem ser úteis para colocar os leads num fluxo de nutrição.

## Visão Financeira
A visão geral de faturas, orçamentos e propostas é essencial para o financeiro. Pode verificar faturas pendentes, vencidas e pagas. Se precisar entender melhor uma fatura não paga, pode ir diretamente para a lista de faturas e fazer um trabalho de cobrança.

### Relatórios de Pagamentos
Os relatórios de pagamentos semanais oferecem uma visão aprofundada dos recebimentos da empresa durante um determinado período. Pode ampliar essa visão usando filtros de período.

## Gestão de Tarefas e Projetos
No painel, pode visualizar todas as suas tarefas, criar novas tarefas e entender quais estão concluídas ou inacabadas. Também pode configurar o layout do painel de acordo com as suas responsabilidades na empresa.

### Projetos Críticos
Para projetos críticos com prazos curtos ou riscos de atraso, pode ajustar o painel para garantir que todas as atividades sejam concluídas. O estado do projeto pode ser monitorizado através de sinalizadores, indicando se o projeto está não iniciado, em progresso, a aguardar, cancelado ou concluído.

### Solicitações de Espera
As solicitações de espera a aguardar respostas também podem ser monitorizadas para garantir que nada fique pendente.

## Conclusão
Essas são algumas das funcionalidades do Perfex CRM que podem ajudá-lo a gerir projetos e clientes de forma eficiente. Espero que essas dicas sejam úteis no seu dia a dia. Boa sorte!

# Gerenciamento de Solicitações de Clientes

Quando clico nas solicitações de clientes que precisam de feedback ou de alguma ação, é muito útil. No Recife, lança-se diretamente do dashboard, o que permite focar no problema específico que desejo resolver.

As solicitações aguardam respostas por departamento. Existem diversos departamentos, como TI, Arte, Comunicação e Conteúdo. Assim, é possível ter uma visão clara dos problemas dos clientes que ainda não foram solucionados.

## Sobre o Painel

Já mencionei o painel anteriormente, mas vou retomar o assunto. Digamos que eu não precise ver tudo de uma vez. Nesse caso, basta eliminar os elementos desnecessários. Se eu quiser visualizar apenas as estatísticas do projeto, posso selecionar essa opção.

Isso proporciona uma visão mais ampla do que é realmente importante para a gestão da minha empresa, da qualidade dos meus perfis e da comunicação eficiente entre mim, meu supervisor ou líder do projeto, e os membros da equipe, sejam eles colaboradores internos ou terceirizados.

A gestão da comunicação se traduz em uma coisa: qualidade de atendimento. Se há qualidade no atendimento, há resultados positivos tanto para o cliente quanto para a empresa.

## Conclusão do Curso

Espero que tenha gostado deste curso. Tentei ser o mais claro possível, especialmente ao abordar a instalação da ferramenta. Sinceramente, espero que possa aproveitar ao máximo esse conhecimento.

Nos meus próximos cursos, abordarei temas de marketing digital, sempre utilizando o Perfect CRM, a ferramenta de gestão que uso na minha agência para consultoria, vendas e desenvolvimento de sites. Espero encontrá-lo em outras oportunidades. Até lá, um grande abraço!

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# Vídeo 2: Pipeline de Vendas ou Funil de Vendas

Nesta aula, vou falar sobre o pipeline de vendas, também conhecido como funil de vendas. O pipeline de vendas é uma representação gráfica do processo de vendas da sua empresa, desde a captação do lead, passando pelo tratamento, apresentação de propostas, assinatura de contratos, até a conversão do lead em cliente.

## Aplicações do Módulo Perfex

Quais são as aplicações deste módulo do Perfex no seu trabalho? Com ele, você terá controle das atividades diárias atribuídas aos profissionais de vendas, documentação das atividades relacionadas ao processo de vendas e, principalmente, acompanhamento do processo desde a captação do lead até o fechamento da venda.

Isso proporcionará um controle maior sobre a captação de leads na sua empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas e ajustes no processo de vendas com base nos resultados apresentados no gráfico do pipeline de vendas.

## Exemplo de Pipeline de Vendas

Vou usar como exemplo um pipeline genérico. Ele depende da jornada de compra do potencial cliente. A jornada de compra e o pipeline de vendas são estruturados de acordo com cada negócio. Basicamente, ele começa com a prospecção e captação de leads.

A captação de leads pode ser feita ativamente por um profissional, como fazer um telefonema ou entrar em contato com empresas usando uma ferramenta social, como o LinkedIn. Também pode ser um lead que entrou na sua base por meio de uma home page ou landing page.

Quando um potencial comprador se torna lead, ele precisa passar por um processo de qualificação. Esse processo envolve entender se o que o lead busca como solução para o problema é viável de ser entregue pela sua empresa.

A qualificação do lead também avalia o potencial de aquisição em relação ao seu serviço. Por exemplo, se o lead não tem recursos financeiros para contratar seus serviços, é na fase de qualificação que isso deve ser identificado e tratado.

Depois, o lead se torna uma oportunidade. Uma oportunidade é um lead que passou pela fase de qualificação. Se o lead gostou do nosso trabalho e temos capacidade de ajudar, e se ele tem condições de contratar nossos serviços, então ele se torna uma oportunidade.

Quando o lead se torna uma oportunidade, já é possível quantificar o resultado financeiro do trabalho, seja no investimento em marketing digital ou na equipe de vendas. Quando ele se torna uma oportunidade, significa que tem intenção e interesse em adquirir um serviço com valor financeiro no processo de vendas.

Após se tornar uma oportunidade, ainda é necessário enviar um contrato ou proposta. O lead, agora uma oportunidade, está próximo de uma compra. Eventualmente, ele pode questionar alguns itens da prestação de serviços ou do contrato.

Dentro da oportunidade, ainda há um funil de tratamento para essa pessoa que se tornou um lead qualificado e agora é uma oportunidade. Quando o lead efetivamente contrata os serviços e assina o contrato, então podemos considerar isso como uma venda ou conversão no departamento de vendas.

## Exemplo de Jornada de Compra

Vou dar um exemplo de uma jornada de compra voltada ao mercado imobiliário. Por exemplo, sei que o meu lead para comprar um imóvel começa com a preparação da compra. Ele tem algo interessante aqui. Note que há alguns funis com nomes ao lado. Isso significa que há uma jornada de compra ou pequenas variações na jornada de compra de acordo com o perfil das pessoas.

Estou trabalhando com uma pessoa chamada hipoteticamente João Alves, de 54 anos, e outra chamada Renata Silva, de 29 anos. Esses dois perfis completamente distintos podem passar por uma linha de decisão de compra de imóvel relativamente parecida. Esse é o grande segredo da estruturação de um tratamento de vendas nas empresas.

Voltando ao exemplo, um lead que começa com a preparação da compra, depois passa para a preparação financeira. É interessante que a preparação para a compra pode ter caminhos distintos entre João Alves e Renata Silva. Uma pessoa mais jovem tende a ter uma preparação financeira mais longa do que uma pessoa com mais idade e maturidade profissional no mercado.

Depois, temos a busca por um corretor de confiança. Essa busca pode não ser necessariamente por uma pessoa, mas sim por pesquisas na internet ou pela propriedade. Depois que ele encontra um canal de confiança para corretores ou uma empresa intermediadora, começa a afunilar a busca pela propriedade.

Vêm as características da propriedade: tamanho, localização, preço, enfim, todos os atributos que a propriedade deve ter para atender ao potencial comprador. Depois disso, ele entra na fase de negociação da oferta, procedimentos administrativos, fechamento da compra e, por fim, a compra é realizada.

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**Link do Vídeo:** [https://www.youtube.com/watch?v=19dmyGqB9dI](https://www.youtube.com/watch?v=19dmyGqB9dI) (Idioma: pt)

# O Processo de Vendas e a Importância de um Software Adequado

Um potencial comprador de imóvel torna-se cliente a partir do momento em que paga e recebe as chaves do imóvel. Dando continuidade, vamos falar sobre os benefícios de estruturar e utilizar um software adequado para controlar o pipeline de vendas.

## Benefícios de um Software de Gestão de Vendas

### 1. Padronização dos Procedimentos
A padronização permite escalar a equipa de vendas e automatizar ações de marketing, resultando na melhoria dos processos e na otimização dos resultados financeiros.

### 2. Análise de Dados e Identificação de Gargalos
Com um software, é possível fazer uma análise detalhada e identificar gargalos no fluxo de vendas, desde o *lead* até ao fechamento do negócio. Isso permite correções no funil de vendas, especialmente em áreas com baixa conversão.

### 3. Economia de Tempo e Aumento de Volume de *Leads*
A automação economiza tempo da equipa de vendas, permitindo um aumento no volume de captação de *leads*. Isso possibilita potencializar os canais de marketing digital e trazer mais potenciais clientes para o departamento comercial.

### 4. Visão Panorâmica do Negócio
Por meio da recolha de dados, é possível ter uma visão rápida e clara da saúde das vendas da empresa. Isso inclui uma definição precisa do custo de aquisição de clientes (CAC), que pode ser calculado em diferentes níveis: marketing, vendas ou todo o processo da empresa.

### 5. Análise Preditiva de Resultados
Com dados claros e visualizáveis, é possível fazer uma análise preditiva de resultados, entendendo melhor o retorno sobre o investimento (ROI) e tomando decisões mais informadas.

## Qualificação de *Leads*

A qualificação de *leads* varia de negócio para negócio, mas existem alguns exemplos que podem ser aplicados:

### 1. Cargo
Perguntar o cargo de uma pessoa num formulário já é uma forma de pré-qualificação, indicando se o *lead* é interessante para a equipa comercial.

### 2. Região Geográfica
Dependendo do negócio, a região geográfica pode ser um fator importante na qualificação de *leads*.

### 3. Tamanho da Empresa
Perguntar quantos funcionários a empresa possui pode ajudar a entender se ela está qualificada para comprar o produto ou serviço oferecido.

### 4. Emergência e Prazo
Em negócios como doces para casamentos, perguntar a data do casamento ajuda a equipa de vendas a entender a urgência do atendimento.

### 5. Faturamento
O faturamento da empresa é um fator crucial, especialmente para negócios de marketing digital. Saber o faturamento permite fazer propostas mais alinhadas com o potencial de investimento do cliente.

## Conclusão

Ter um pipeline de vendas estruturado numa ferramenta adequada oferece diversos benefícios, desde a padronização de processos até à análise preditiva de resultados. Além disso, a qualificação de *leads* é essencial para otimizar o tempo da equipa e aumentar a eficácia das vendas.

Lembrando que, apesar do foco em serviços digitais e marketing digital, estas práticas podem ser adaptadas para diversos tipos de negócios, proporcionando uma gestão mais eficiente e resultados mais consistentes.

# Funil de Vendas e Métricas

No lançamento de uma campanha de marketing ou de vendas, o funil de vendas é uma ferramenta essencial. Nele, podemos ter métricas como:

- 10% das prospecções se tornam leads
- 20% dos leads se tornam oportunidades qualificadas
- 10% das oportunidades qualificadas geram propostas
- 50% das propostas resultam em fechamento de vendas

O processo de venda pode levar em média um mês, 15 dias ou até seis meses, dependendo do tipo de produto ou serviço. Esse é um dos benefícios de usar um funil de vendas com uma ferramenta confiável e adequada para essa finalidade.

## Sobre o Funil de Vendas

O funil de vendas é um conceito que você realmente precisa entender antes de começar a trabalhar com o Perfex CRM ou outras ferramentas de gestão de vendas. O diferencial do Perfex em relação a outras ferramentas é que ele integra vários módulos em uma única plataforma:

- Módulo de vendas
- Módulo de gestão de projetos
- Módulo de gestão de pessoas

Essa integração é um dos grandes benefícios do Perfex CRM. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima!

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# Vídeo 3: Integração de Pagamento com Asas

[Assista ao vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=SXgx3Vp8uIw)

Olá, seja bem-vindo! Estou aqui para compartilhar com você mais uma solução que pesquisei e testei para o Perfex CRM. Desta vez, trago uma solução de integração de pagamento com o Asas, um sistema de gestão de pagamentos.

Aqui estou dentro do meu ambiente do Perfex, no módulo de clientes, e vou gerar uma fatura. Lembrando que todas as configurações do Perfex são abordadas no meu treinamento.

## Criando uma Fatura

1. Crie uma nova fatura para mim mesmo.
2. Defina o vencimento para 25 de março.
3. Atribua um produto ou serviço que desenvolvi.
4. Crie a fatura com o valor de R$ 50.
5. Salve a fatura.

Após salvar a fatura, posso visualizá-la e enviar o link para o cliente via WhatsApp ou e-mail. Aqui, vou enviar a fatura por e-mail.

## Envio da Fatura

O sistema Perfex está integrado com o Asas. Quando o cliente abre o e-mail, ele verá a fatura e poderá realizar o pagamento diretamente pela plataforma Asas.

## Meios de Pagamento

Na fatura, o cliente tem duas opções de pagamento:

1. **Boleto Bancário**
2. **PayPal**

Essa integração é muito simples de configurar e leva menos de 10 minutos. O desenvolvedor do Asas tem uma página completa explicando como fazer a integração.

## Treinamento Completo

Se você nunca ouviu falar do Perfex CRM ou está inseguro sobre como usá-lo, temos um treinamento completo que cobre desde a instalação até a configuração e uso diário do software. Além disso, ao adquirir o módulo Asas por meio deste vídeo, você tem acesso a um cupom de desconto.

Desejo a você excelentes negócios. Até a próxima, um abraço!

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# Vídeo 4: Módulo de Clientes no Perfex CRM

[Assista ao vídeo](https://www.youtube.com/watch?v=MdXjHhk3qdU)

Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série "Será que o Perfex CRM serve para mim?". Hoje, vou tratar sobre o coração de qualquer negócio: os clientes.

## Módulo de Clientes

Aqui estou no módulo de clientes, que fica ao lado do módulo de relatórios. Tenho alguns clientes fictícios apenas para esta apresentação. Antes de um cliente se tornar efetivo, ele passa por todo um processo de vendas, desde a captação de leads até a formalização do contrato.

## Gestão de Clientes

Os clientes efetivos são aqueles com contratos assinados, propostas aceitas e projetos em andamento. O módulo de clientes permite:

- Aquecer o relacionamento com o cliente
- Fornecer ajuda online
- Abrir tickets de suporte
- Visualizar projetos, faturas, tarefas, equipe e orçamentos

Essa transparência ajuda a manter o cliente informado e engajado com sua agência.

Espero que tenha gostado desta apresentação. Até a próxima!

# Módulo de Clientes e Funcionalidades

Vamos explorar o módulo de clientes e as suas funcionalidades. Este módulo permite adicionar novos clientes diretamente pela tela principal ou através do Líder, quando estiver no módulo de CRM. Também é possível transformar um lead em cliente diretamente no módulo de CRM, mas abordaremos esse tópico mais adiante.

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## Adicionar um Novo Cliente

Ao adicionar um cliente, há várias informações disponíveis para preencher:

- **Informações da empresa**: CNPJ, CPF, site do cliente, grupo do cliente (como marketing digital, tecnologia, cliente esporádico, etc.). Esses grupos ajudam a gerar estatísticas de receita por tipo de cliente nos relatórios.
- **Moeda do sistema**: Define a moeda que será utilizada para receber pagamentos.
- **Endereço**: Cidade, estado e outras informações cadastrais.
- **Campos personalizados**: Podem ser criados para informações adicionais ou para integrações com gateways de pagamento.

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## Funcionalidades Adicionais

- **Fatura e entrega**: Caso necessário, é possível configurar informações de fatura e entrega.
- **Importação de clientes**: Permite importar clientes em massa.
- **Visualização de contatos**: Exibe os contatos relacionados ao cliente.
- **Ativação/desativação de clientes**: Permite ativar ou desativar clientes conforme necessário.
- **Filtros**: Facilita a visualização de clientes atribuídos a si, faturas pagas, não pagas, parcialmente pagas, vencidas ou canceladas.

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## Dashboard de Clientes

No dashboard, tem acesso rápido a diversas informações, como:

- **Orçamentos**: Rascunhos, enviados, aprovados ou recusados.
- **Propostas**: Mesmo sistema de visualização que os orçamentos.
- **Cliente interno**: Um recurso útil para replicar contratos e projetos pré-estabelecidos.

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## Contatos do Cliente

Os contatos são as pessoas relacionadas à empresa do cliente. Ao adicionar um contato, pode preencher:

- **Nome e cargo**
- **Telefone e e-mail**
- **Senha**: Para acesso ao painel do cliente.
- **Permissões**: Define o que o cliente pode acessar (faturas, orçamentos, contratos, propostas, suporte, projetos).
- **Notificações**: Configura quais notificações o cliente receberá por e-mail.

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## Notas e Declarações

- **Notas**: Utilizadas para registar informações importantes, como alterações que impactam a conta do Google AdSense do cliente.
- **Declarações**: Podem ser enviadas para o cliente para redução de impostos.

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## Faturas e Cobranças

- **Criação de faturas**: Adicione itens, quantidades e valores para gerar faturas rapidamente.
- **Sistema de assinatura**: Para serviços com cobrança recorrente.
- **Despesas de projeto**: Permite lançar despesas, como licenças de software, para posterior reembolso.

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## Contratos e Projetos

- **Contratos**: Podem estar assinados, declinados, inspirados ou vencidos.
- **Projetos**: O coração do negócio, onde todos os processos de marketing digital são geridos. Desde o setup inicial até à criação de campanhas, tudo é padronizado e pré-definido.

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## Gestão de Projetos

- **Cards e tarefas**: Cada projeto é dividido em cards e tarefas, que podem ser atribuídos a uma ou várias pessoas/equipas.
- **Status das tarefas**: Iniciado, em progresso, em testes, aguardando pagamento ou concluído.
- **Visão geral**: Permite analisar o andamento do projeto em percentual, tarefas concluídas e dias restantes.

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Esta estrutura oferece uma padronização que melhora a velocidade e a qualidade da entrega de produtos e serviços, otimizando os processos internos da sua empresa.

# Gestão de Projetos e Clientes com o Perfect CRM

Neste projeto, vamos explorar como o **Perfect CRM** pode ajudar a gerir o seu negócio de forma eficiente e descomplicada. A ideia é que acorde de manhã sabendo exatamente o que precisa fazer, sem stress ou preocupações. Não precisará de se preocupar se a sua equipa começou um trabalho ou se o projeto será entregue no prazo combinado.

## Gerenciamento de Tarefas

No **Perfect CRM**, pode associar tarefas a clientes específicos. Dentro dessas tarefas, é possível visualizar rapidamente o estado de cada uma: iniciadas, em progresso, testes completos ou tarefas do dia. Se você ou um colaborador estiver a trabalhar em algo, basta clicar na tarefa para ver a lista de atividades e começar a trabalhar.

Se houver tarefas atrasadas, pode facilmente identificar o que está em falta e entrar em contacto com o cliente para resolver qualquer pendência. Por exemplo, se uma tarefa não foi concluída porque dependia de uma tecnologia de terceiros, pode comunicar isso ao cliente e ajustar o planeamento.

## Acompanhamento de Tarefas

Pode atribuir tarefas a membros da equipa e acompanhar o progresso. Por exemplo, se atribuir uma tarefa de teste à equipa de redação, como gestor, pode acompanhar o andamento dessa tarefa. Além disso, pode adicionar pessoas para seguir a tarefa, como o seu gerente ou outro membro da equipa que precise monitorizar o progresso.

## Solicitações de Suporte

O **Perfect CRM** também oferece um sistema de tickets para gerir solicitações de suporte. O cliente pode aceder a um painel onde visualiza projetos relacionados, faturas, contratos e orçamentos. Se o cliente precisar de ajuda, pode gerar uma solicitação diretamente na plataforma. Por exemplo, se o site do cliente estiver lento, pode escolher o projeto relacionado, descrever o problema e até anexar ficheiros, se necessário.

## Lembretes e Calendário

Pode criar lembretes relacionados a clientes ou tarefas. Por exemplo, se tem uma reunião de apresentação de relatório marcada para o dia 13 de maio, pode definir um lembrete que aparecerá no painel inicial e no calendário.

## Benefícios do Perfect CRM

O **Perfect CRM** é uma ferramenta simples e eficiente para gerir o seu negócio. Diferente de outros CRMs que podem ser caros e confusos, o **Perfect CRM** é fácil de implementar e usar. Além disso, compra a licença uma vez e tem direito a todas as atualizações futuras, sem mensalidades recorrentes.

Pode criar projetos ilimitados e gerir tarefas de forma flexível, dependendo de como configurar o sistema. Se está preocupado com a implementação do **Perfect CRM** no seu negócio, saiba que ele já foi vendido mais de 15.000 vezes e tem uma pontuação de 4.91, com mais de 7.000 comentários positivos.

## Hospedagem e Serviços Externos

Para usar o **Perfect CRM**, precisará de um servidor de hospedagem. Recomendamos o serviço de hospedagem da **Hostinger**, que oferece um bónus de $100 para novos utilizadores. Além disso, o **Perfect CRM** utiliza serviços de SMTP para enviar mensagens transacionais, como notificações de faturas ou tarefas pendentes. Pode usar serviços como o SMTP da **Vero** ou **SendGrid** para essa funcionalidade.

## Conclusão

O **Perfect CRM** é uma ferramenta poderosa e acessível para gerir projetos e clientes. Se está à procura de uma solução que combine simplicidade e eficiência, o **Perfect CRM** é uma excelente escolha. Na próxima aula, vamos explorar o módulo de vendas do **Perfect CRM**. Até lá, boa sorte e sucesso nos negócios!

Para adquirir o **Perfect CRM**, clique no link abaixo do vídeo. Lembre-se, a licença é vitalícia e inclui todas as atualizações futuras.

[Link para comprar o Perfect CRM](#)  
[Link para hospedagem na Hostinger](#)

# Maximizando o Valor com Perfect CRM

Oferecer valor agregado ao cliente pode impactar positivamente a percepção de seriedade e notabilidade da sua empresa. Além disso, a utilização da tecnologia do Google garante a segurança dos acessos. Por exemplo, é possível utilizar o **reCAPTCHA do Google** para criar formulários de captura eficientes.

## Explorando Perfect CRM

Como exemplo, vou demonstrar o **Perfect CRM**. Para mais informações sobre esta ferramenta, visite o site **gigiarte.com**. No site Perfect, estão disponíveis três treinamentos que detalharei a seguir.

### Treinamentos Disponíveis

1. **Perfect CRM Parte 1: Instalação**
   - Aprenda a configurar o Perfect CRM para funcionar perfeitamente na internet.
   - Tópicos fundamentais: configuração de hospedagem, verificação de e-mail, entre outros.

2. **Perfect CRM Parte 2: Configuração**
   - Complementa o primeiro treinamento, ensinando a configurar o Perfect CRM de acordo com as necessidades do seu negócio.

3. **Gestão de Marketing Digital com Perfect CRM**
   - Aborda todo o fluxo de negócios, desde a captação de leads até o fechamento do negócio e entrega do serviço.

Espero que estas informações sejam úteis. Na próxima aula, abordarei todos os módulos que o Perfect CRM disponibiliza para a gestão de crise.

# Última Aula do Módulo Introdução

Bem-vindo à última aula do módulo de introdução. No próximo módulo, abordaremos o **processo completo de instalação da ferramenta**, utilizando os conhecimentos tratados na aula anterior. Farei uma breve revisão das características e acessaremos a ferramenta em um ambiente de trabalho real, além de discutir os relatórios gerados.

## Resumo das Funcionalidades do Perfect CRM

O **Perfect CRM** é prioritariamente um software de gestão de projetos, focado na prestação de serviços. Nas minhas aulas, concentro-me na gestão de marketing digital com o Perfect CRM. Com ele, é possível:

- **Criação e envio de faturas**: inclusive recebimento de faturas online.
- **Integração com PayPal**: e outros mecanismos de recebimento.
- **Pagamentos recorrentes ou antecipados**: dependendo do modelo de negócio.
- **Estimativas de propostas comerciais**: envio rápido de propostas para clientes.
- **Gestão de leads**: desde a captura até a conversão em cliente.
- **Captação de leads**: diretamente na ferramenta ou integrado com formulários no site.
- **Registro de despesas**: relacionadas ao projeto ligado ao cliente.
- **Registro de pagamentos**: automático ou manual.
- **Sistema de suporte**: integrado no site ou realizado pelo cliente dentro da ferramenta.
- **Base de conhecimento**: criação para equipe interna ou externa.
- **Gestão de tarefas e equipes**: diretamente ligada à gestão de projetos.
- **Gestão de contratos**: com templates e ajustes de acordo com o cliente.
- **Calendário**: rico em detalhes.
- **Gestão de documentos**: envio de diversos formatos.

Espero que esta aula tenha sido útil. Aguardo você na próxima aula, onde discutiremos com mais profundidade cada funcionalidade do Perfect CRM.

**Vídeo 5**: [https://www.youtube.com/watch?v=N3qLpsKvwSI](https://www.youtube.com/watch?v=N3qLpsKvwSI)

# Perfect CRM: Módulo de Vendas

## Introdução

Estou de volta com mais um vídeo da série "Será que o Perfect CRM serve para mim?". Neste vídeo, vou falar sobre o módulo de vendas do Perfect CRM. Ao final, você terá mais informações para decidir se este é o CRM ideal para o seu negócio.

## Módulo de Vendas

No módulo de vendas, temos várias funcionalidades, como propostas, orçamentos, faturas, pagamentos, notas de crédito e itens. Vou começar explicando a diferença entre proposta e orçamento.

### Proposta vs. Orçamento

- **Orçamento**: Costumo usar dentro da lógica do Perfect CRM para clientes que já estão na base, ou seja, clientes efetivos.
- **Proposta**: É criada para leads. Particularmente, só utilizo propostas, independentemente de quem vou enviar. Acho mais fácil e produtivo.

Na proposta, temos mais detalhes em relação ao orçamento.

### Faturas

As faturas são enviadas para receber pagamentos. Podem ser vencidas ou pagas. Os pagamentos são os registros dos valores recebidos.

### Notas de Crédito

As notas de crédito são usadas para estornar valores. Por exemplo, se um cliente pagou a mais, podemos emitir uma nota de crédito. Particularmente, nunca precisei usar, mas é uma funcionalidade disponível.

### Itens

Os itens são o que mais gosto no Perfect CRM. Quando vou fazer um orçamento ou uma proposta, já tenho todos os meus itens registrados, com o escopo do trabalho e o respectivo valor.

## Recursos do Módulo de Vendas

### Itens e Serviços

Aqui, posso gerenciar meus itens e serviços. Um item é uma descrição do produto ou serviço, com detalhes e valor. Posso acrescentar impostos, mas prefiro trabalhar sem eles.

Para adicionar um item, clico em "Novo Item" e preencho a descrição, valor, taxa e unidade. A unidade pode ser horas, projetos, etc. Por exemplo, uma hora de consultoria pode custar R$ 240.

### Grupos de Itens

Os itens são organizados em grupos, como desenvolvimento, consultoria, etc. Essa organização facilita a gestão dos produtos e serviços.

### Importação de Itens

Posso importar itens de um lugar para outro, embora nunca tenha utilizado essa funcionalidade.

### Notas de Crédito

As notas de crédito são usadas para fornecer créditos aos clientes. Por exemplo, se um cliente tem um crédito, posso emitir uma nota de crédito e aplicar esse valor em uma fatura.

### Pagamentos

Aqui, tenho a relação dos pagamentos realizados. Posso visualizar detalhes, enviar recibos, criar PDFs, entre outras ações.

### Faturas

As faturas podem ser criadas de duas formas: manualmente ou a partir de uma proposta. Posso adicionar itens, definir unidades, valores, e incluir notas e termos e condições.

### Visualização e Pagamento pelo Cliente

O cliente visualiza a fatura de forma simples e pode realizar o pagamento através de integrações com PayPal e outras plataformas.

## Conclusão

O módulo de vendas do Perfect CRM oferece uma série de funcionalidades que facilitam a gestão de propostas, orçamentos, faturas e pagamentos. Com uma organização clara de itens e serviços, além de integrações com plataformas de pagamento, o Perfect CRM se mostra uma ferramenta eficiente para o gerenciamento de vendas.

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**Vídeo 6**: [Perfect CRM: Módulo de Vendas](https://www.youtube.com/watch?v=9Arel5LeBco) (Idioma: pt)

# Funcionalidades do Perfect: Pagamentos, Orçamentos e Propostas

## Processo de Pagamento

Ao selecionar a opção "Pagar agora", o cliente pode escolher entre **boleto bancário** ou **PIX**. Quando o boleto é selecionado, o sistema **Perfect** envia automaticamente as informações para o sistema **Azul**, registrando o pagamento. A grande vantagem é que, quando o cliente paga o boleto ou PIX gerado nessa integração, a baixa do pagamento é feita automaticamente.

Caso o cliente pague por outro método, é possível dar baixa manualmente. Basta acessar a seção de **Pagamentos**, selecionar o meio de pagamento e confirmar a baixa. O sistema gera automaticamente um recibo, o que torna o processo simples e eficiente.

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## Orçamentos

No módulo de **Orçamentos**, o funcionamento é semelhante ao de propostas. Ao criar um novo orçamento, você seleciona o cliente (pode ser um cliente fictício para testes) e adiciona os itens necessários. Após salvar, é possível enviar o orçamento diretamente ao cliente, adicionar outras pessoas para receberem o documento ou criar tarefas relacionadas.

Uma funcionalidade interessante é o **tracking de visualização**. Quando o cliente abre ou visualiza o orçamento, o Perfect registra essa ação, permitindo que você acompanhe o interesse do cliente em relação ao pagamento ou à cobrança.

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## Propostas

No módulo de **Propostas**, você pode criar novas propostas, visualizar as existentes (em formato de lista ou kanban) e acompanhar o status de cada uma (enviadas, abertas, realizadas, declinadas ou aceitas). Ao criar uma nova proposta, é possível associar um cliente, definir a data de vencimento, adicionar itens e personalizar o conteúdo.

### Personalização de Propostas

Você pode utilizar **shortcodes** para incluir informações dinâmicas, como o número da proposta ou o valor total. Além disso, é possível adicionar termos e condições, como:

- Prazo estimado para realização (ex: 30 dias)
- Forma de pagamento (ex: boleto bancário)
- Informações adicionais sobre o escopo do trabalho

### Envio e Acompanhamento

Após finalizar a proposta, você pode visualizar exatamente como o cliente a receberá. O cliente tem a opção de baixar a proposta, iniciar uma discussão sobre termos específicos, declinar ou aceitar a proposta. Em caso de aceitação, ele precisa fornecer nome, sobrenome, e-mail e assinar digitalmente.

### Fluxo de Trabalho

No meu fluxo de trabalho, após o cliente aceitar a proposta, ela é anexada a um contrato que contém todas as regras e detalhes do projeto. Por exemplo, a proposta número 108 pode fazer parte do contrato, garantindo que todas as partes estejam alinhadas.

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## Funcionalidades Adicionais

- **Comentários e Lembretes**: Você pode adicionar comentários ou lembretes relacionados à proposta, como solicitar que outra pessoa entre em contato com o cliente para obter feedback.
- **Anexos**: Embora seja possível anexar arquivos, prefiro trabalhar com links para documentos na nuvem (ex: Google Drive) para evitar custos com servidores.
- **Tracking**: O Perfect permite marcar propostas como enviadas, abertas ou revisadas, facilitando o acompanhamento do status.

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## Conclusão

Essa foi uma breve apresentação do módulo de vendas do Perfect. Espero que essas informações ajudem você a tomar a melhor decisão sobre qual ferramenta de CRM utilizar. Na próxima aula, vamos falar sobre **contratos**. Aguarde!

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## Sobre o Perfect

O Perfect é uma ferramenta de CRM com licença vitalícia, que inclui todas as atualizações futuras. Abaixo deste vídeo, você encontrará o link para adquirir a ferramenta. Além disso, recomendo o serviço de hospedagem **Gaúcho**, que oferece um bônus de 100 dólares para novos usuários.

O Perfect já realizou mais de 15.000 vendas e possui uma pontuação de 4.91 com mais de 7.000 comentários positivos. Para saber mais, visite o site oficial e confira os depoimentos dos usuários.

[Aplausos]  
[Música]

# Como Utilizar o Perfect CRM

## Integração com SMTP e Notificações Transacionais

Quando uma proposta está prestes a vencer em 20 dias, o Perfect CRM ativa mecanismos para enviar notificações transacionais. Isso envolve o uso do serviço SMTP para enviar mensagens a todos os envolvidos. Por exemplo, se uma tarefa está chegando à data limite, o sistema enviará alertas. Essas funcionalidades transacionais dependem de um serviço externo de SMTP.

No mercado, existem opções como SMTP da VASO ou SendGrid. Durante a instalação, o Perfect CRM oferece ferramentas consolidadas, eliminando a necessidade de conhecimento em código. Isso permite criar um servidor próprio, oferecendo um CRM com o nome de domínio do cliente - um indício forte de credibilidade e valor agregado.

**Exemplo de Formulário de Captura:**  
Você pode utilizar o reCAPTCHA do Google para criar formulários de captura, agregando segurança aos acessos. Por exemplo, ao entrar no Perfect, o sistema usa reCAPTCHA para validar a entrada.

## Treinamentos e Configuração

No site [nadegia.com.br](https://www.nadegia.com.br), você encontra treinamentos para configurar o Perfect CRM:

- **Perfect CRM Setup (Instalação):** Ensina como instalar a ferramenta, configurar hospedagem, verificação de e-mail, etc.
- **Perfect Remix (Fundamental):** Complementa o primeiro treinamento, ensinando como configurar o CRM segundo as necessidades do negócio.

Próximos treinamentos serão voltados para agências de marketing digital, compartilhando fluxos de negócios, processos de gestão, delegação de tarefas e outros aspetos críticos.

## Módulos e Funcionalidades

O Perfect CRM oferece módulos para gestão de crise, beleza e mais. Ele funciona como um CRM colaborativo, estratégico e analítico, mesclando recursos operacionais e de marketing.

**Fluxo Personalizado:**  
Você pode personalizar o fluxo de acordo com o negócio, desde introspeção até negociação e contrato.

**Visão Analítica:**  
O CRM oferece visões analíticas sobre projetos, faturas, orçamentos e propostas. Por exemplo, você pode ver rapidamente projetos em progresso, concluídos e cancelados.

## Resumindo

O Perfect CRM não é financeiro ou fiscal. Ele foca em escala, controle, gestão e segurança. Para agências de marketing digital, ele permite enxergar atividades, delegar tarefas e garantir que projetos sejam executados no tempo certo. A equipe trabalhará com prazer, eliminando confusões com e-mails e planilhas.

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**Link: [https://www.youtube.com/watch?v=HTZstP8z2uo](https://www.youtube.com/watch?v=HTZstP8z2uo)**  
**Idioma: pt**  
**Vídeo 7**

# Apresentação do Painel de Gestão do Perfect CRM

Há 19 horas, marquei uma tarefa como concluída. Aqui no Perfect CRM, tenho toda a documentação de tudo o que acontece na minha empresa. O sistema é bem completo e organizado.

## Funcionalidades Principais

No painel, temos vários *cards* que apresentam minhas tarefas, projetos, lembretes e solicitações (tickets abertos pelos clientes). Além disso, o Perfect CRM também funciona como uma ferramenta de suporte, onde posso enviar avisos internos e comunicações em massa. Sempre que um cliente ou colaborador acessa o sistema, ele recebe notificações sobre ações importantes e as últimas atividades realizadas.

Por exemplo, há 7 minutos, o status de um cliente foi alterado. O Perfect CRM avisa-me sobre todas essas mudanças em tempo real. Abaixo, temos o registo de pagamentos, como pagamentos mensais e eventos da semana. Esses eventos são criados por mim e podem ser visualizados no calendário.

## Personalização do Painel

No calendário, posso ver todos os eventos que criei. Por exemplo, posso verificar o saldo de R$ 1.500 que foi transferido para a conta de um cliente. Os cartões verdes representam propostas, os roxos são faturas e os rosas são projetos. Posso expandir e filtrar por empresa, cultura, eventos, etc., para ter uma visão mais limpa.

Agora, consigo visualizar as propostas vigentes neste mês ou em meses anteriores, como maio, junho ou março. Isso ajuda-me a entender o que está a acontecer no meu negócio. O painel é totalmente personalizável. Posso, por exemplo, deixar apenas o calendário visível o dia todo, se for necessário.

## Sobre o Perfect CRM

O Perfect CRM é uma ferramenta *open source* com licença vitalícia. Todas as atualizações futuras estão incluídas na licença. Abaixo do vídeo, encontrará o link para adquirir a licença. O sistema já teve mais de 15.000 vendas e possui uma pontuação de 4.91, com mais de 7.000 comentários positivos.

Para usar o Perfect CRM, precisará de um servidor de hospedagem. Recomendo o serviço da Hostinger, cujo link também está abaixo do vídeo. O sistema utiliza serviços SMTP para enviar mensagens transacionais, como faturas e propostas. Pode usar serviços como o SMTP da Vero ou SendGrid.

## Instalação e Formação

A instalação do Perfect CRM é simples e não requer conhecimento em programação. Pode fornecer um CRM personalizado com o nome de domínio do seu cliente, o que aumenta a credibilidade do seu negócio. Além disso, o sistema utiliza o reCAPTCHA do Google para segurança.

Ofereço três formações distintas:

1. **Perfect CRM Setup**: Focado na instalação e configuração inicial.
2. **Perfect CRM Fundamental**: Complementa a primeira formação, ensinando a configurar o sistema de acordo com as necessidades do seu negócio.
3. **Perfect CRM para Agências de Marketing Digital**: Uma formação avançada que cobre desde a captação de *leads* até a entrega final do projeto.

## Conclusão

Espero que esta apresentação tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre o Perfect CRM. Na próxima aula, falarei sobre todos os módulos disponíveis para a gestão de projetos. Aguardo-o lá!

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**Vídeo 8**: [Perfect CRM - Gestão de Projetos Digitais](https://www.youtube.com/watch?v=hBTEw2TVSrc) (Idioma: pt)

Olá, seja bem-vindo! Muito obrigado pela sua confiança. O meu nome é Paulo Jamelli, e serei o seu instrutor durante esta jornada de aprendizagem em gestão de projetos digitais com o software Perfect CRM. Com ele, consegue gerir desde a captação de *leads* até ao fechamento do negócio. Vamos juntos explorar todas as funcionalidades desta poderosa ferramenta!

# Gerenciamento de Projetos com Perfex CRM

O Perfex CRM permite gerir contratos, faturas, serviços, tarefas da equipa e muito mais, facilitando a entrega de projetos com maior velocidade e organização. Este tipo de software resolve um grande problema de gestão, aumentando a capacidade de atendimento do seu negócio, seja ele um micronegócio, freelancer ou empreendedor individual.

## Público-Alvo do Treinamento

O treinamento é ideal para:
- Jornalistas a migrar para o ambiente online
- Freelancers
- Assessores de imprensa
- Pequenas agências de comunicação, marketing digital ou serviços digitais
- Programadores e desenvolvedores web
- Empreendedores que enfrentam problemas na gestão de projetos e publicação de conteúdo

## Desafios Comuns na Gestão de Projetos

Muitos profissionais ainda utilizam e-mails ou folhas de cálculo do Excel para gerir projetos. Embora isso funcione para projetos pequenos, à medida que se expande e começa a lidar com múltiplos clientes e demandas, é essencial adotar um software de gestão de projetos ou CRM. Isso proporciona uma visão clara do andamento do projeto e ajuda a:
- Tomar decisões mais informadas
- Precificar serviços com maior precisão
- Priorizar clientes e projetos que geram mais receita
- Agilizar desde a captação de leads até o envio de orçamentos

## Benefícios do Perfex CRM

O Perfex CRM oferece diversos benefícios, incluindo:
- **Modelos de Projetos**: Crie modelos replicáveis para projetos semelhantes, economizando tempo e esforço.
- **Transparência com o Cliente**: Área administrativa para gerir contratos, receber assinaturas e realizar pagamentos.
- **Velocidade na Proposta**: Quanto mais rápido enviar uma proposta após o contacto do lead, maiores as chances de fechar o negócio.

## Estrutura do Treinamento

O treinamento é dividido em módulos para atender tanto a iniciantes quanto a profissionais mais experientes:

### Módulo 1: Conceitos Básicos
- Introdução à gestão de projetos
- Máquina de vendas e funil de vendas
- Recursos necessários para instalação do Perfex CRM

### Módulo 2: Instalação e Configuração
- Passo a passo para instalação do Perfex CRM num servidor web
- Uso de ferramentas consagradas no mercado para instalação segura
- Não é necessário digitar linhas de código

### Módulo 3: Consultoria e Suporte
- Direito a 4 horas de consultoria online (Skype ou outras ferramentas)
- Feedback e suporte durante o treinamento

## Conclusão

O Perfex CRM é uma ferramenta poderosa para otimizar a gestão de projetos, especialmente para profissionais que lidam com múltiplas demandas e clientes. Ao final do treinamento, terá uma visão clara de como implementar e utilizar o Perfex CRM no seu negócio, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contacto e aproveite as horas de consultoria incluídas no treinamento.

# Dúvidas e Feedback

Se tiver alguma dúvida ou problema que esteja a incomodar, sinta-se à vontade para fazer perguntas. Diga-me se as aulas estão muito longas, muito curtas ou muito rápidas. As suas dúvidas são importantes porque podem representar dúvidas de outras pessoas. Essas dúvidas podem até transformar-se em novo conteúdo, ou seja, posso gravar um vídeo novo a esclarecer as dúvidas que surgirem durante o treinamento.

Grande abraço!

[Música]

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# Vídeo 9: Gestão de Contratos no Perfect RN

Seja bem-vindo a mais um vídeo da série "Será que Perfect RN". Hoje é sábado, 9:30 da manhã, e estamos aqui a divulgar esta ferramenta que considero ter resolvido a minha vida. Hoje vamos falar sobre a gestão de contratos dentro do Perfect RN.

## Acessando a Gestão de Contratos

A gestão de contratos pode ser acedida de duas formas. A primeira é diretamente pelo menu à esquerda, clicando em "Contratos". Dentro de "Contratos", tem uma visão geral dos contratos por tipo e por valor. Em "Setup > Contratos > Tipos de Contratos", pode definir os tipos de contratos do seu negócio. Por exemplo, um contrato de inbound marketing é completamente diferente de um contrato de gestão de tráfego.

## Definindo Tipos de Contratos

Pode definir os tipos de contratos simplesmente replicando um novo tipo de contrato e escrevendo o tipo de contrato que deseja. Isso vai aparecer no dashboard de contratos por tipo e por valor. Abaixo, temos todos os contratos que estão em vigor, assinados, em andamento ou em desenvolvimento.

## Filtros e Listagem de Contratos

Pode usar os filtros para facilitar a busca, como contratos mensais, semestrais ou anuais. Abaixo, ficam listados os contratos. Antes de entrar efetivamente no contrato, vou mostrar outra maneira de aceder aos contratos: diretamente de dentro dos clientes.

## Criando Contratos a Partir de Clientes

Cada cliente pode ter um contrato associado. A partir do cliente, pode começar a criar um contrato. Por exemplo, se o contrato for de marketing digital, define o valor, que pode ser mensal, semestral ou anual. Eu gosto de trabalhar com o valor total do contrato. Se cobrou R$ 2.000 por mês, o contrato vai valer R$ 24.000 por ano.

## Detalhes do Contrato

Aqui define a vigência do contrato e salva. A partir de então, pode desenvolver ou elaborar o contrato, pegando uma base de contrato no Word ou no Drive e colocando aqui. O contrato já carrega o tipo de contrato, o cliente, o assunto, o valor, a vigência e uma descrição interna.

## Renovação e Histórico de Contratos

Quando o contrato vence, pode renová-lo, definindo um novo valor e uma nova vigência. As tarefas são os arquivos relacionados ao contrato, como notas e documentos. Tudo fica bastante organizado.

## Envio e Assinatura de Contratos

Pode enviar o contrato clicando no ícone de carta. O contrato pode ser enviado automaticamente para o cliente, e pode adicionar outras pessoas, como o diretor financeiro ou o gerente de marketing, para receberem uma cópia. Quando o cliente visualiza o contrato, pode promover a assinatura, que será registada internamente.

## Segurança e Bloqueio de Contratos

Quando o contrato está assinado, os campos do contrato são bloqueados automaticamente para a segurança do cliente e do sistema. Ninguém mais consegue editar uma cláusula ou qualquer outro campo.

## Visualização da Assinatura

A assinatura do cliente aparece no contrato, com a data e o nome do cliente. Isso é muito interessante e seguro.

[Música]

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**Link do vídeo:** [Vídeo 9](https://www.youtube.com/watch?v=vIgxJ-6UdDw) (Idioma: pt)

# Gestão de Contratos e Projetos com Perfect RM

A partir disso, pode visualizar, copiar, ver em PDF ou fazer o download de contratos. Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de redesenhar um contrato inteiro. Já tenho modelos de contratos para diversos tipos de trabalhos.

## Redesenhar Contratos

O que faço? Preciso encontrar um modelo de contrato e fazer uma cópia. A partir desse momento, posso atribuir esse contrato a outro cliente. Por exemplo, aqui temos o contrato BM&F, com valor, tipo de contrato, vigência, etc. Agora, a velocidade com que pode gerir contratos e atribuí-los a novos clientes é impressionante.

Teoricamente, ao guardar esse contrato, ele já está pronto para uso. Em poucos segundos, consigo criar um novo contrato com cláusulas adaptadas para um novo cliente. Em menos de 10 segundos, com alguns cliques, o contrato está pronto.

## Sobre o Perfect RM

Lembrando que o objetivo deste treino é ajudá-lo a tomar decisões sobre a adoção de um CRM. Entendo que decidir sobre um CRM não é uma decisão simples, pois envolve curva de aprendizagem, tempo para implementação e até mesmo a educação da equipa para usar a nova ferramenta.

Dentro de tudo que vi no mercado de CRM, o Perfect RM é uma solução que oferece a menor curva de aprendizagem. Ele já traz padrões estabelecidos que são inerentes à maioria dos tipos de negócio.

## Próximos Passos

Na próxima aula, falaremos sobre projetos e associação de projetos no Perfect RM. Aguardo-o no próximo vídeo. Até lá, se tiver dúvidas sobre como comprar, como funciona a licença ou quanto custa, organizei essas informações no site.

### Licenciamento e Custos

A compra da licença é vitalícia, incluindo futuras atualizações. O projeto já tem mais de 15.000 vendas e 7.000 comentários, com uma pontuação de qualidade de 4,91. Pode instalar o Perfect RM na Digital Ocean, onde prefiro fazer a instalação da ferramenta. Se tem conhecimento em tecnologia, não terá dificuldade para fazer a instalação. Caso contrário, há cursos prontos para configurar e instalar completamente o Perfect RM, mesmo sem conhecimento de programação.

### Cursos e Hospedagem

O meu curso foi feito para que não precise digitar uma linha de código. Utilizamos ferramentas consagradas no mercado para ajudar na configuração e instalação do servidor. Na Digital Ocean, consegue hospedagem a partir de $5, dependendo do tamanho do seu projeto. O curso também ensina a manter o Perfect RM a funcionar na empresa.

### Vantagens do Perfect RM

A grande vantagem em relação ao mercado é que pode adicionar quantas pessoas quiser como colaboradores, freelancers ou membros da equipa, sem custos adicionais. Isso permite criar projetos e tarefas sem limitar o crescimento do seu processo.

## Gestão de Tarefas em Projetos

Agora, vou apresentar como funciona a gestão de tarefas dentro de projetos alocados a clientes. Aqui, temos dois projetos: um não iniciado e outro em progresso. Vamos começar com o projeto em progresso.

### Atribuição de Tarefas

Cada marco do projeto contém diversas atividades que precisam ser realizadas por pessoas. Para atribuir essas pessoas, basta editar o projeto e adicionar os membros. Esses membros terão acesso ao dashboard do projeto, tarefas e marcos.

### Gestão do Tempo

Quando uma tarefa é atribuída a um membro, o cronómetro é habilitado para que ele possa registar o tempo trabalhado. Por exemplo, se começo a trabalhar numa tarefa, o estado muda automaticamente para "Em Progresso". A prioridade e o valor da tarefa podem ser configurados, dependendo se a tarefa é faturável ou não.

### Criando Novas Tarefas

Para criar uma nova tarefa, basta escolher um marco e adicionar a tarefa relacionada. Por exemplo, se preciso obter dados de acesso a um link, crio uma tarefa dentro do marco correspondente.

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Espero que este conteúdo o tenha ajudado a conhecer melhor o Perfect RM. Para mais dúvidas, estou à disposição. Deixo os links dos meus contactos abaixo deste vídeo. Um abraço e sucesso!

**Vídeo 10:** [https://www.youtube.com/watch?v=0_RL8AP03gU](https://www.youtube.com/watch?v=0_RL8AP03gU) (Idioma: pt)

# Gerenciamento de Tarefas e Projetos

## Configuração de Tarefas

Para compreender a organização de tarefas, é essencial categorizá-las corretamente. Imagine uma tarefa que precisa começar no dia 16 e terminar no dia 20 de maio. A prioridade da tarefa deve ser definida, assim como a sua recorrência. Por exemplo, uma tarefa recorrente pode ser "Consultar saldo do Goiás para acompanhar ABCD".

Todas as tarefas estão associadas a um projeto específico, e é preferível organizá-las dessa forma. Dentro de cada projeto, as tarefas podem ter vários destinatários, como seguidores ou membros da equipe. No exemplo, o destinatário é o próprio criador da tarefa.

## Uso de Tags e Descrição

As tags são úteis para organizar melhor as tarefas. Podem estar relacionadas com técnicas, desempenho ou outros critérios. A descrição da tarefa é onde se inclui o briefing, com todos os recursos necessários, como links e anexos. Também é possível definir se a tarefa é pública, faturada ou invisível.

Anexos como imagens, textos ou PDFs ajudam a pessoa que vai executar a tarefa a compreender rapidamente o que precisa ser feito. Uma vez configurada, a tarefa estará pronta para ser executada por alguém.

## Atribuição e Lembretes

Ao criar uma tarefa, é possível atribuí-la automaticamente à pessoa que a criou ou a outros membros da equipe. Lembretes podem ser configurados para datas específicas, como no dia 23 às 15 horas, para validar ou aprovar a tarefa com o cliente. Esses lembretes podem ser enviados por e-mail e aparecem no painel de controlo.

## Colaboração e Verificação

As tarefas permitem colaboração, onde as pessoas podem comentar, atribuir tarefas a outras e criar listas de verificação. Conforme os itens são cumpridos, podem ser marcados como concluídos. Um gráfico de percentagem mostra o andamento da tarefa.

## Filtros e Visualização

É possível filtrar tarefas por estado, como "em teste" ou "aguardando feedback". Isso ajuda a visualizar tarefas que dependem de promoções externas ou feedbacks. Comentários adicionais podem ser feitos para manter um histórico dentro do card da tarefa.

## Gestão de Tempo e Esforço

O tempo gasto em cada tarefa é contabilizado, mostrando o esforço dos colaboradores. Isso ajuda a ter uma visão clara do investimento de tempo em cada projeto. O tempo logado na tarefa e na área é registado, permitindo uma análise detalhada.

## Finalização da Tarefa

Quando uma tarefa é concluída, pode ser marcada como completa. Isso encerra o ciclo da tarefa dentro do projeto. Todas as tarefas estão presentes dentro de marcos, que por sua vez estão dentro de projetos.

## Exemplo Prático

Suponhamos que um cliente precise instalar um dashboard. Uma tarefa pode ser criada para simular o dashboard no sistema do cliente. Se não houver contactos registados, um novo contacto pode ser criado para exemplificar a abertura de uma tarefa. Por exemplo, uma solicitação pode ser gerada para alterar o logótipo, com prioridade definida e relacionada ao tipo de serviço, como Facebook.

Esta abordagem organizada e detalhada ajuda a garantir que todas as tarefas sejam executadas de maneira eficiente e dentro do prazo.

# Configuração de Tarefas no Perfect CRM

Vamos explorar a demanda e entender como o sistema lida com tarefas avulsas e hiponímia. Ao conectar na nossa página e seguir os processos, aguardamos a finalização.

No acompanhamento do processo, temos uma tarefa avulsa de acesso. Ao visualizar a tarefa, o seu status está aberto e toda a tratativa está relacionada a ela.

Quando clico na tarefa, posso alterar o seu status, adicionar rota, lembrete, fazer cultura de solicitações, criar novas tarefas e fazer configurações. Posso até atribuir a outra pessoa ou fazer mesclagem com outro tipo de clipe.

O mais interessante é a possibilidade de transformar solicitações em tarefas. Posso pegar uma história aberta e convertê-la para tarefa, definir data de vencimento, prioridade e relacioná-la a uma licitação para produção.

O projeto vai para o *board*, que tem diversos projetos abertos. Posso fazer direcionamento de *tickets*, transformá-los em tarefas e integrá-los no meu *World Map* de desenvolvimento.

Esta aula ajuda a conhecer a ferramenta de forma rápida. Se tem dúvidas sobre qual CRM adotar para o seu negócio, espero ter ajudado a tomar uma decisão consciente sobre a aquisição deste CRM.

No próximo vídeo, vamos explorar temas mais avançados. Seja bem-vindo à próxima aula!

[Vídeo 11](https://www.youtube.com/watch?v=r_J-Q2w5L54)

## Configuração de Tarefas no Perfect CRM

Nesta aula, vamos configurar tarefas dentro do Perfect. O *Chrome Job* é uma ferramenta do servidor que permite o agendamento de rotinas e gatilhos que precisam ser executados em determinadas sequências.

Ele é responsável pelo disparo de avisos de vencimento de fatura e agendamento de tarefas comerciais. Acede ao seu CPM e procura por tarefas-tronco *Job*, encontrando um ambiente parecido com o mostrado na documentação.

Se instalou o Perfect com as minhas aulas, usou os *anjos Cláudio* de *download*. Se o Perfect tiver uma tarja amarela a informar algum problema, a solução é estar com o Perfect mais dois dias sem executar tarefas.

Para configurar, uso uma ferramenta chamada *Punk O Pânico*. O link está abaixo do vídeo. Clica e faz o *download* do *Punk*, instala no computador e abre o servidor de SSH.

Localiza o servidor instalado do Perfect, pega o IP e o utilizador, entra no terminal e aplica comandos. O primeiro comando é o *ku*, ele pede a senha novamente. Então, estou dentro da pasta.

Faz um *Snapchat* do servidor antes de qualquer coisa. Vamos aplicar com vontade espaço. Se não tem nenhuma tarefa a decorrer, o sistema está explicado na documentação do Perfect RN.

Vamos para o *Crohn sabe para suerê*. Ele pergunta qual editor de texto que vou usar. Eu utilizo o *nano*, ativo o *nano* e aperto para chegar ao ambiente do terminal.

Aplico o comando dentro do Perfect RM, em *setup* ou configurações configurações sétimas. Vou pegar esse comando e colocá-lo num bloco de notas.

Aplico no *Pânico* e salvo. Depois, faço uma checagem e vejo as tarefas. A *conteb* funciona como um verdadeiro *ramalte*.

[Vídeo 12](https://www.youtube.com/watch?v=mjbvPvPey20)

## Processos Eficientes com Perfect RM

Olá, seja bem-vindo! Compartilho um dos processos que adoro utilizando o *Perfect rm.exe*, que dá velocidade e poder de atendimento aos clientes ou projetos novos, tornando-nos muito eficientes e eficazes.

Fiz o mapeamento de todas as atividades do executivo. Trabalho com marketing digital, sendo todo o processo muito eficiente.

Espero ter partilhado um processo útil e eficiente para o seu uso com o Perfect RM!

# Gestão de Projetos com Perfect CM

## Introdução ao Escopo de Trabalho

As atividades relacionadas ao escopo de trabalho estão pré-configuradas no Perfect CM. Sempre que é necessário iniciar um novo projeto ou atender um novo cliente, basta duplicar o container de projeto e atribuí-lo ao cliente.

Por exemplo, aqui tenho um *board* onde, quando um cliente entra na agência, já temos um fluxo pré-definido:
- Setup do Google Tag Manager
- Setup da conta Google Ads
- Configuração do Facebook Ads
- Desenvolvimento de públicos no Facebook e Google
- Desenvolvimento de site institucional
- Lançamento de produtos de autoridade

Essas atividades estão empacotadas e envelopadas, o que proporciona clareza tanto para mim quanto para o cliente que está a contratar o trabalho. Dessa forma, consigo escalar o trabalho de maneira mais eficiente, pois tudo está documentado e padronizado. Isso permite-me ganhar mais velocidade e confiar no meu trabalho, além de possibilitar a delegação para outros profissionais, trazendo mais escala para a empresa.

## Estrutura de Projetos e Tarefas

Vou abrir um projeto como exemplo. Aqui temos os marcos (Marco Zero, Marco 1, Marco 2, etc.) e as tarefas associadas a cada um. Por exemplo, no Marco 4, temos tarefas como "Tags Globais", onde são informadas as ações a serem realizadas.

Essa nomenclatura facilita a comunicação e a localização de tarefas específicas. Se precisar discutir sobre uma tarefa com alguém, consigo identificar rapidamente a tarefa 4 do Marco 4, por exemplo. Isso agiliza a comunicação e a execução das atividades.

## Treinamentos e Serviços Disponíveis

Aproveito para partilhar que temos novos treinamentos disponíveis, como:
- Servidor VPS Google
- Elementor Pro
- Adequação de sites à LGPD
- Curso de marketing digital para pequenas e médias empresas

Se tiver interesse em contratar os meus serviços, pode clicar em "Contratar" no site. Ofereço serviços tanto online quanto presenciais, incluindo:
- Diária online para realização de tarefas diversas
- Diária presencial para execução de atividades específicas
- Consultoria para resolver problemas pontuais ou partilhar ideias

## Gestão de Projetos no Perfect CM

No módulo de gestão de projetos do Perfect CM, pode garantir que tudo o que foi combinado com o cliente seja realizado com qualidade e dentro do prazo. Aqui, pode visualizar rapidamente o progresso dos projetos e as tarefas pendentes.

Por exemplo, neste caso, temos cinco projetos em andamento e 43 tarefas não finalizadas. A hierarquia de gestão de projetos no Perfect CM segue uma estrutura pré-estabelecida:
- Cliente
- Projetos associados ao cliente
- Marcos dentro dos projetos
- Tarefas dentro dos marcos
- Colaboradores responsáveis pelas tarefas

Isso facilita o gerenciamento e o controle das entregas combinadas com o cliente.

## Painel de Gestão de Projetos

Na página inicial do Perfect CM, pode ver as estatísticas dos status dos projetos, como "Em Progresso" e "Aguardando". Além disso, pode filtrar os projetos de acordo com a sua necessidade, como "Em Andamento", "Finalizados" ou "Cancelados".

Ao clicar num projeto específico, tem acesso a informações rápidas e acessíveis, como:
- Percentual de andamento do projeto
- Tarefas em andamento e pendentes
- Dias restantes para a finalização do projeto
- Membros responsáveis pelo projeto

Essa estrutura permite uma gestão eficiente e organizada dos projetos, garantindo que todas as entregas sejam realizadas dentro do prazo e com qualidade.

## Conclusão

Essa é a estrutura que adotei para gerir os meus projetos e que tem funcionado muito bem para mim. Partilho isso consigo na esperança de que possa ser útil. Se tiver alguma dúvida ou interesse em contratar os meus serviços, sinta-se à vontade para entrar em contacto.

Agradeço pelo seu tempo e deixo um grande abraço. Até à próxima!

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**Vídeo 13:** [https://www.youtube.com/watch?v=ByoaCGJqW4w](https://www.youtube.com/watch?v=ByoaCGJqW4w) (Idioma: pt)

# Gestão de Projetos: Configurações e Funcionalidades

## Introdução ao Projeto

No gerenciamento de projetos, é crucial definir desde o início como o projeto será remunerado. Existem duas formas principais: por um valor fixo ou por hora, como no caso do **Red Line**. Além disso, os membros do projeto são as pessoas que participarão ativamente do desenvolvimento.

### Configurações do Projeto

Se não for marcado um lembrete, um membro não verá o projeto no dashboard. Nas configurações do projeto, é possível definir se o cliente terá acesso a visualizar uma tarefa, o quadro de templates, abrir discussões, entre outras funcionalidades. Dentro do projeto, é possível visualizar:

- **Gráfico de Gantt**
- **Log de atividades**
- **Log de horas**

Todos esses itens podem ser configurados antes mesmo do projeto começar a ser executado, o que é ideal para garantir que tudo esteja alinhado desde o início.

## Explorando o Projeto

Vamos explorar o projeto que tenho aqui. É importante entender que dentro de um projeto, temos **Marcos**, que são etapas cruciais do desenvolvimento. Neste exemplo, temos os seguintes Marcos:

1. **Planejamento**
2. **Design**
3. **Desenvolvimento**
4. **Integração de sistemas**
5. **Testes**
6. **Produção**

Esta é uma linha de desenvolvimento bastante simples. Ao lado, temos as tarefas relacionadas ao projeto, o progresso, e testes que permitem visualizar rapidamente o status de cada tarefa. Além disso, é possível verificar a quem cada tarefa está atribuída.

### Funcionalidades Adicionais

Dentro do projeto, posso enviar arquivos e documentações diversas, como PDFs, JPGs, entre outros. Também posso abrir discussões entre a equipe e visualizar o **Gráfico de Gantt**, que é uma ferramenta visual poderosa para acompanhar o andamento do projeto. O gráfico pode ser recortado para focar especificamente no projeto em questão, o que facilita a visualização do progresso.

### Tickets e Solicitações

Toda vez que um cliente abre um ticket relacionado ao projeto, ele aparece aqui. Como colaborador ou gestor, também posso abrir um ticket diretamente dentro do projeto ou transformar uma tarefa em um ticket. Existem diversos caminhos para atribuir tarefas no formato de tickets ou solicitações de atendimento.

### Questões Financeiras

Dentro do projeto, também é possível gerenciar questões financeiras, como propostas, estimativas, orçamentos, faturas, assinaturas, despesas, contas a pagar e notas de crédito. Além disso, posso abrir notas e ter um log completo de todas as atividades realizadas no projeto.

## Utilizando o Módulo de Gestão de Projetos

Existem dois caminhos principais para acessar o módulo de gestão de projetos:

1. **Diretamente em Projetos**
2. **Através de um Cliente**

Por exemplo, se eu selecionar um cliente, posso ver todos os projetos alocados a ele. Isso facilita a gestão e organização dos projetos.

### Prática na Agência

Na minha agência, utilizo uma série de projetos pré-estabelecidos que foram desenhados ao longo do tempo. Por exemplo, tenho um **Board Setup do Google Tag Manager**, que já tem seus Marcos e tarefas definidos. Essas atividades são relativamente parecidas, independentemente do cliente, mudando apenas o conteúdo específico.

#### Exemplo de Tarefas

- **Contas e Senhas**: Preciso ter acesso à conta de hospedagem, senhas, e-mails padrão, entre outros.
- **Pré-requisitos**: Manual de identidade visual, logotipo, domínio, acesso à hospedagem, serviço de e-mail, Google Analytics, etc.
- **Desenvolvimento**: Conectar todas as ferramentas necessárias, como Facebook, Google Meu Negócio, entre outras.

### Copiando Projetos

Uma funcionalidade interessante é a possibilidade de copiar projetos. Por exemplo, posso copiar um projeto existente e definir uma nova data de início e término. Ao copiar, todas as tarefas, Marcos e membros do projeto são importados. A única coisa que pode ser ajustada são os membros do projeto, mas geralmente as mesmas pessoas realizam trabalhos recorrentes.

### Associando Projetos a Clientes

Depois de copiar um projeto, posso associá-lo a um cliente específico. Esse projeto passa a ser do cliente que acabei de associar. Também posso associar outros projetos, como o **Setup do Google Tag Manager**, por exemplo. Isso permite que eu atribua quantos projetos forem necessários para o cliente, todos organizados com seus Marcos e tarefas.

## Conclusão

Essa é a forma como faço a gestão de projetos e atribuição de projetos para novos clientes. Utilizar uma ferramenta como o **Perfect RM** dentro da sua agência digital traz uma organização e velocidade incríveis para o gerenciamento de projetos.

Por hora, vou ficar por aqui. No próximo assunto, vou tratar de mais detalhes sobre gestão de projetos e outras funcionalidades.

# Vídeo 14: LGPD e Configuração no Perfect RN

**Link do vídeo:** [https://www.youtube.com/watch?v=45tYn1-OkI4](https://www.youtube.com/watch?v=45tYn1-OkI4)  
**Idioma:** Português  

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## Introdução à LGPD

Olá, seja bem-vindo a mais uma aula! Hoje, vou falar sobre a **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)** e explicar como configurar o **Perfect RN**, que já vem com a legislação inspirada na **GDPR (General Data Protection Regulation)**, uma lei europeia. Vou mostrar como você pode fazer a customização, habilitar a criptografia e pedir consentimento dos seus utilizadores.

A LGPD é uma lei brasileira que entrou em vigor em 2018 e trata sobre os deveres e regras em relação ao tratamento de dados de pessoas físicas. Como lidamos com dados de clientes, é essencial fazer essa adaptação. A lei está em vigor e é importante entender como ela afeta o seu negócio.

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## Aplicação da LGPD em Diferentes Cenários

Se tem um site WordPress, por exemplo, também precisará fazer ajustes. Sites WordPress geralmente usam cookies, Google Analytics, Facebook Pixel e outros mecanismos de recolha de dados. Além disso, se faz captação de leads, promoções, envio de e-mails ou automação de marketing, a LGPD também se aplica.

Por isso, é crucial adaptar o seu site WordPress para estar em conformidade com a lei. O foco desta aula é explicar como garantir ao utilizador o direito de acesso às suas informações, de acordo com a LGPD.

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## Configuração no Perfect RN

Vamos começar a configuração no Perfect RN. Aqui, estou a usar uma empresa de teste para ilustrar o processo. Primeiro, é importante entender que a LGPD no Brasil foi inspirada na GDPR europeia, mas com algumas adaptações. No Brasil, usamos o termo **DPA (Data Protection Officer)**.

### Passo 1: Habilitar a LGPD no Perfect RN

1. No ambiente do cliente, vá até à área de navegação e habilite o link da LGPD. Isso pode ser exibido na área de navegação ou no rodapé do site.
2. Preencha o bloco de informações com os dados necessários. Se precisar de ajuda, consulte um advogado especializado em LGPD ou um técnico que entenda da legislação.

### Passo 2: Portabilidade de Dados

A LGPD garante ao utilizador o direito de solicitar a portabilidade dos seus dados. No Perfect RN, pode configurar quais dados podem ser exportados, como:
- Histórico de consentimento
- Perfis de contacto
- Notas, faturas, estimativas, projetos, propostas e contratos

Essa configuração depende do contexto da sua empresa e do conhecimento das bases legais da LGPD. Por padrão, é recomendável habilitar a portabilidade de dados.

### Passo 3: Remoção de Dados

Outro direito do utilizador é solicitar a remoção dos seus dados. No Perfect RN, pode habilitar essa opção para que o cliente possa solicitar a exclusão de informações, como:
- Faturas
- Notas de crédito
- Estimativas
- Propostas

Essa funcionalidade permite que o utilizador exerça o seu direito de ser esquecido, conforme previsto na LGPD.

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## Considerações Finais

A LGPD é uma legislação importante que exige que todos que tratam dados pessoais se adaptem. No Perfect RN, pode configurar as funcionalidades necessárias para estar em conformidade com a lei, garantindo os direitos dos utilizadores.

Se precisa de mais informações ou treinamento sobre como adequar o seu site WordPress à LGPD, recomendo buscar cursos especializados ou consultoria jurídica e técnica.

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**Próximo vídeo:** [Vídeo 15: Título do próximo vídeo](#)  
**Link:** [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)  

Espero que esta aula tenha sido útil! Até a próxima!

# Solicitação de Remoção e Direitos do Usuário

Nesta parte, abordamos a solicitação de remoção. As solicitações estão disponíveis, e posso remover de acordo com a lei ou recusar, com base em fundamentos jurídicos que defendem as partes.

## Direito de Ser Informado

O direito de ser informado é bastante claro. O utilizador tem o direito de saber o que acontece com os seus dados, como são utilizados e quais são as finalidades de uso. Para isso, é necessário ativar os termos e condições no registo e no portal dos clientes.

No sistema de comissões, ainda estamos a desenvolver essa parte. Entendo que os termos e condições precisam estar ativos e habilitados para o formulário da web. Por exemplo, no site [Bíblia Digital](https://www.bibliadigital.com.br), o formulário deve incluir a opção "Concordo com os termos e condições". Esses são os termos de uso que definem como os dados serão utilizados.

## Política de Privacidade e Termos de Uso

A página de política de privacidade e os termos de uso precisam ser elaborados. Isso pode ser feito por si, desde que compreenda os princípios da lei. Pode contar com o apoio de uma equipa interna, como um advogado que conheça a legislação, ou pedir ajuda na Bíblia Digital. Lembrando que temos departamentos técnico e jurídico para realizar esse trabalho, inclusive estamos a fazer a adequação de diversos sistemas.

Se preferir, pode adquirir o treinamento que disponibilizei. No início do treinamento, abordo os fundamentos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, na prática, mostro como adequar sistemas WordPress utilizando dois plugins: **Proteste** e **Conheço**, além de uma ferramenta chamada **Ester**. São três formas de adequar o sistema.

## Direito de Acesso e Correção de Dados

O cliente tem o direito de aceder e corrigir os seus dados pessoais. No sistema, pode visualizar e alterar informações como nome, sobrenome, e-mail e telefone. Essas opções estão disponíveis no perfil do cliente, permitindo que ele visualize detalhes e faça alterações.

No painel do cliente, é possível criar um formulário exclusivo para que ele solicite alterações ou ajustes. Os campos personalizados podem ser criados dentro do sistema de acordo com as necessidades da empresa. Além disso, é importante permitir que o cliente remova arquivos, caso necessário.

## Consentimento e Finalidades de Uso

O consentimento do utilizador é fundamental. Ele deve ser informado sobre como os seus dados serão utilizados, seja para receber orçamentos, tirar dúvidas ou para fins de marketing. No sistema, é possível habilitar o consentimento para contactos e definir as finalidades de uso dos dados.

## Conclusão

Espero que esta aula tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto comigo. Estou à disposição para ajudar. Um forte abraço e sucesso nos negócios!

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### Treinamentos Disponíveis

Se está interessado em treinamentos, temos opções para diferentes necessidades:

1. **Treinamento Básico (R$ 90)**: Ideal para quem quer instalar e configurar o sistema Perfect CRM. Abordo tudo o que precisa para fazer o CRM funcionar num servidor, como hospedagem na Digital Ocean.

2. **Treinamento Completo (R$ 210)**: Inclui todas as aulas do treinamento básico, além de orientações para configurar completamente o sistema, como logótipo, finanças, e-mail, tarefas, clientes, calendário, assinatura eletrónica e modelos de contratos.

3. **Treinamento para Agências Financeiras**: Dedicado a agências que desejam otimizar as suas atividades, desde aquisição de clientes até serviços de marketing digital.

Todos os treinamentos incluem 15 dias de garantia e o download dos arquivos do Perfect CRM. Lembrando que, em algum momento, precisará adquirir a licença do Perfect CRM para ter direito às atualizações.

Para mais detalhes, clique num dos itens acima. Se precisar de ajuda, estou à disposição!

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**Vídeo 15**: [https://www.youtube.com/watch?v=dIH9Ol5V1LY](https://www.youtube.com/watch?v=dIH9Ol5V1LY) (Idioma: pt)

# Vídeo 16: Configurações Iniciais do Sistema de Gestão

## Contato e Introdução

Para entrar em contacto, pode encontrar-me no WhatsApp. O link está disponível em algum lugar desta página. Desejo-lhe bons negócios e uma boa escolha em relação ao treinamento de táxi. Grande abraço!

[Link do Vídeo 16](https://www.youtube.com/watch?v=lSzYZhbd8Vc) (Idioma: pt)

## Revisão do Conteúdo Aprendido

Vou fazer uma pausa rápida nesta aula para alinharmos o que foi aprendido até agora. Então, vamos lá:

1. **Nome de Domínio**: Já temos o nome de domínio registrado no registro.br.
2. **Servidor de Hospedagem**: Contatámos a DigitalOcean, que será o nosso servidor de hospedagem VPS.
3. **AgiusCloud**: Criámos uma conta na AgiusCloud, que vai gerir essa hospedagem na DigitalOcean. Com a AgiusCloud, conseguimos gerir servidores, criar sistemas e ambientes de desenvolvimento web sem a necessidade de conhecimentos avançados em programação.
4. **FileZilla**: Fizemos o download do FileZilla, um programa de FTP que será usado para enviar os ficheiros do sistema (Perfect) para o servidor de hospedagem.
5. **Cloudflare**: Criámos uma conta na Cloudflare, que será o centralizador desses serviços. Através da Cloudflare, faremos o apontamento do IP para que a internet entenda que aquele IP é o nome do seu site ou sistema de gestão. Além disso, configuraremos o serviço de SMTP e validaremos a conta de e-mail também na Cloudflare.

## Próximos Passos

Se já realizou todos esses pontos (nome de domínio, criação das contas, contratação do servidor de hospedagem, criação das contas na Cloudflare e alteração do DNS na Cloudflare), podemos seguir para a próxima aula. Caso contrário, sugiro que reveja as aulas anteriores, pois a partir de agora os procedimentos, embora simples, requerem bastante atenção durante a configuração.

Até à próxima aula! Vem para a tela comigo.

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# Vídeo 17: Próximas Configurações

[Link do Vídeo 17](https://www.youtube.com/watch?v=0ZhH5IqhVqY) (Sem transcrição disponível)